中國(guó)輪胎全球化,誰(shuí)領(lǐng)銜?
作為世界主要的輪胎市場(chǎng)、中、美、歐都非常重要,在中國(guó)很多的外資企業(yè)早已建立工廠,源源不斷的供應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)。而中國(guó)輪胎企業(yè)進(jìn)軍美國(guó)市場(chǎng)的方式則復(fù)雜得多,在中國(guó)或東南亞等地的工廠生產(chǎn)的輪胎需要坐船跨越茫茫大洋。在日益紛繁復(fù)雜的國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)下,占領(lǐng)全球市場(chǎng)的難度要大得多。
01
走向海外0.0、產(chǎn)品出口
中國(guó)近些年來(lái)輪胎產(chǎn)能飛速前進(jìn),盡管經(jīng)過(guò)了洗牌淘汰,但國(guó)內(nèi)的需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于輪胎的產(chǎn)量。只有供應(yīng)全球市場(chǎng)才是中國(guó)輪胎企業(yè)長(zhǎng)足發(fā)展的基礎(chǔ)。但是,近些年來(lái)越來(lái)越盛行的貿(mào)易保護(hù)措施,使得出口到歐美等地區(qū)變得越來(lái)越困難。越來(lái)越多的國(guó)家發(fā)布了***中國(guó)輪胎的政策,雙反的壓力越來(lái)越大,使得中國(guó)輪胎的優(yōu)勢(shì)蕩然無(wú)存。
所以很長(zhǎng)時(shí)間以來(lái),中國(guó)輪胎只是數(shù)量大,但是在全球并沒(méi)有絲毫影響力,在各種加稅制裁下,中國(guó)輪胎甚至連價(jià)格優(yōu)勢(shì)都沒(méi)有,更別提品牌、渠道、售后了。俗話說(shuō)得好打不過(guò)就加入,只有融入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng),才能做好市場(chǎng)。但眼下是擺脫雙方等制裁,確保輪胎產(chǎn)能能夠順利進(jìn)入歐美等主要市場(chǎng)。
02
走向海外1.0、東南亞建廠
在種種***之下,中國(guó)輪胎企業(yè)不得不走出***。都說(shuō)萬(wàn)事開(kāi)頭難,但是賽輪輪胎就敢當(dāng)***個(gè)吃螃蟹的人,賽輪用自身行動(dòng)為中國(guó)輪胎開(kāi)啟了新紀(jì)元,雖然現(xiàn)在提及東南亞建廠習(xí)以為常,但輪胎人不應(yīng)該忘記,是賽輪輪胎帶領(lǐng)著中國(guó)輪胎企業(yè)踏入了東南亞這片輪胎樂(lè)土。
2012年賽輪越南工廠建成,投資總額9500萬(wàn)美元(約合人民幣)。工廠建成后,賽輪依托當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)的天然橡膠資源,利用中國(guó)-東盟自貿(mào)區(qū)的政策和越南與西方發(fā)達(dá)國(guó)家優(yōu)惠的雙邊貿(mào)易政策,大力發(fā)展公司海外業(yè)務(wù),拓展海外發(fā)展空間。
并且在2019年3月,賽輪輪胎更進(jìn)一步,賽輪與固鉑輪胎在越南合資項(xiàng)目(ACTR)正式破土動(dòng)工,這項(xiàng)總投資2.8億美元的項(xiàng)目將大大加強(qiáng)賽輪輪胎的生產(chǎn)能力,240萬(wàn)條/年全鋼胎的產(chǎn)能也將進(jìn)一步優(yōu)化其海外布局,促進(jìn)海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)的拓展。
03
走向海外2.0、目標(biāo)地建廠
中國(guó)輪胎企業(yè)的快速崛起帶來(lái)了諸多好處,也帶來(lái)了諸多挑戰(zhàn)。很多輪胎企業(yè)都是依靠出口業(yè)務(wù)活著的。國(guó)內(nèi)承載不了如此大的輪胎產(chǎn)能,只能尋求海外建廠繞開(kāi)雙反制裁。所以輪胎企業(yè)一股腦的扎向原材料產(chǎn)地東南業(yè),***終目的地還是美國(guó)。但進(jìn)入美國(guó)難上加難,參考***近美國(guó)政府針對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車加征關(guān)稅,來(lái)保護(hù)美國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)一樣。中國(guó)輪胎早就被美國(guó)拒之門(mén)外了,一層層的關(guān)稅***讓中國(guó)生產(chǎn)的輪胎進(jìn)入美國(guó)都得掉層皮,徹底失去價(jià)格優(yōu)勢(shì)。
盡管困難重重,但如果想要公平的貿(mào)易,必須打入貿(mào)易國(guó)本土市場(chǎng)。比如在美國(guó)建廠再去發(fā)展美國(guó)市場(chǎng)就容易多了,輪胎巨頭們都是這么過(guò)來(lái)的。,世界巨頭米其林、普利司通等早已完成美洲的產(chǎn)能布局,雖然也遇到了困難,比如普利司通收購(gòu)風(fēng)馳通之后才算正式打開(kāi)美國(guó)市場(chǎng)。但是人家在美洲站穩(wěn)了腳跟。
不少日韓胎企在2021年后就開(kāi)始追加在美產(chǎn)能。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),至少有4家日韓胎企在2020年后在美國(guó)共計(jì)花費(fèi)近20億美元用于增加產(chǎn)能。住友橡膠在2021年擴(kuò)建其美國(guó)輪胎產(chǎn)能,到了2023年,其在美國(guó)的乘用車和輕卡輪胎產(chǎn)能從此前的每天6500條增長(zhǎng)到了1.2萬(wàn)條,幾乎是增長(zhǎng)了一倍??蛙囕喬ギa(chǎn)能目前還未有明確的增長(zhǎng)數(shù)量披露,但是按照其此前發(fā)布的計(jì)劃,預(yù)計(jì)產(chǎn)能大概率也會(huì)翻倍(從2021年的1750條增加到2024年底的2300條)。
優(yōu)科豪馬則是通過(guò)對(duì)多家非公路輪胎企業(yè)的收購(gòu)增加了在美國(guó)的產(chǎn)能。2022年到2023年期間,優(yōu)科豪馬完成了對(duì)特瑞堡車輪系統(tǒng)(TWS)的收購(gòu),在其現(xiàn)有的OTR(推土機(jī)、建筑、港口、材料裝卸等)輪胎組合中增加了更多的農(nóng)業(yè)/林業(yè)和工業(yè)輪胎。目前特瑞堡位于南卡羅來(lái)納州斯帕坦堡的輪胎工廠已歸優(yōu)科豪馬所有。此外,印度輪胎企業(yè)也通過(guò)收購(gòu)的方式在擴(kuò)充著自己在美國(guó)本土市場(chǎng)的工業(yè)胎供應(yīng)能力。
現(xiàn)在的中國(guó)輪胎市場(chǎng)越來(lái)越卷,外資輪胎品牌依靠著全球布局抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng),依然昂首挺胸。中國(guó)輪胎企業(yè)未來(lái)也必須全球化布局,才能真正上桌吃飯,否則世界輪胎舞臺(tái)上,中國(guó)輪胎永遠(yuǎn)都無(wú)法上主桌吃飯,無(wú)法和國(guó)際巨頭們一起決定輪胎行業(yè)的未來(lái)。
04
進(jìn)軍美歐,更多選擇
2023年12月15日,賽輪發(fā)布公告,其擬在墨西哥投資2.4億美元用于年產(chǎn)600萬(wàn)條半鋼子午線輪胎項(xiàng)目。同時(shí),還考慮在未來(lái)建設(shè)年產(chǎn)165萬(wàn)條全鋼子午線輪胎項(xiàng)目。
而在賽輪宣布這一消息后不久,更多輪胎企業(yè)透露了墨西哥建廠消息。2024年4月,優(yōu)科豪馬在墨西哥挖下了***鏟土,宣布其墨西哥工廠正式奠基。公開(kāi)消息顯示,優(yōu)科豪馬在墨西哥的產(chǎn)能投資為500萬(wàn)條乘用車和輕卡輪胎,總投資金額為3.8億美元。另有中國(guó)輪胎企業(yè)透露了在墨西哥的建廠計(jì)劃,不過(guò)目前還未有更多細(xì)節(jié)披露。
2023年12月前,中國(guó)輪胎的海外產(chǎn)能通過(guò)玲瓏輪胎和森麒麟拓展到了歐洲和非洲;2023年12月之后,中國(guó)輪胎企業(yè)終于將工廠搬到了北美。
如果說(shuō),在東南亞建廠是中國(guó)輪胎企業(yè)海外產(chǎn)能擴(kuò)張的1.0版本嘗試,那么在歐美建廠可以看作是經(jīng)驗(yàn)更豐富也更為大膽的海外產(chǎn)能擴(kuò)張2.0版本的升級(jí)。
不過(guò)有了2.0并不意味著輪胎企業(yè)要淘汰掉1.0產(chǎn)能,事實(shí)上東南亞地區(qū)仍是當(dāng)前中國(guó)輪胎企業(yè)重要的海外產(chǎn)能規(guī)劃。東南亞產(chǎn)能布局只是迎來(lái)變化而絕非出局。
05
海外建廠3要素
1
國(guó)際商業(yè)政策
據(jù)資料顯示,中國(guó)已經(jīng)連續(xù)19年成為世界上受到反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查***多的國(guó)家。其中,中國(guó)輪胎企業(yè)更成為“雙反”調(diào)查重點(diǎn)。繼2009年輪胎特保案和2015年美國(guó)“雙反”裁定后,中國(guó)輪胎企業(yè)出口下降嚴(yán)重,對(duì)企業(yè)的打擊很大,致使中國(guó)輪胎企業(yè)陷入尷尬境地。為了規(guī)避國(guó)際貿(mào)易壁壘對(duì)輪胎出口的影響,部分輪胎企業(yè)已經(jīng)或者正在著手“走出去”,在東南亞和一帶一路沿線國(guó)家等地建廠。
2
勞動(dòng)力成本
以前中國(guó)被稱之為世界工廠,很大一部分原因是因?yàn)橹袊?guó)的勞動(dòng)力便宜,富士康能在中國(guó)迅速崛起就是例證,而現(xiàn)在富士康為啥搬走,也是因?yàn)橹袊?guó)人力成本的上漲。相比較之下東南業(yè)的人力成本更低,不僅僅是輪胎其他行業(yè)也在轉(zhuǎn)移產(chǎn)能到人力資源更便宜的地方。
3
原材料成本
橡膠價(jià)格的波動(dòng)直接影響到輪胎的價(jià)格走勢(shì),目前國(guó)內(nèi)天然橡膠的產(chǎn)量?jī)H占國(guó)內(nèi)天然橡膠總需求量的20%左右,作為輪胎加工主要原材料之一的天然橡膠,約80%需要從其原產(chǎn)地東南亞國(guó)家進(jìn)口。東南亞自然也就成為輪胎企業(yè)的***建廠地,不僅橡膠價(jià)格便宜,也不再需要繳納進(jìn)口稅,減少了很大一部分成本。
06
中國(guó)輪胎路線沒(méi)錯(cuò),但還需努力
中國(guó)輪胎近些年的發(fā)展令人瞠目結(jié)舌,也讓外國(guó)輪胎感到恐懼,但是中國(guó)輪胎快速發(fā)展不是在引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新,而是在補(bǔ)課。就好比你的學(xué)習(xí)成績(jī)從倒數(shù)一下蹦到了第3名,但你離第1還是有差距的,只有處于金字塔頂上的輪胎企業(yè)才能決定輪胎行業(yè)的未來(lái),中國(guó)輪胎暫時(shí)沒(méi)有這個(gè)能力。所以還是需要加倍努力,補(bǔ)上原來(lái)落下的。在中國(guó)輪胎市場(chǎng)表現(xiàn)得好,但還不夠,高端輪胎市場(chǎng)依然被外資品牌把控,也是利潤(rùn)***高的市場(chǎng)。
當(dāng)然也不能否認(rèn)中國(guó)輪胎企業(yè)這些年在全球化上做的貢獻(xiàn),讓全世界人民用上中國(guó)制造的靠譜輪胎是對(duì)中國(guó)輪胎***大的贊譽(yù),隨著一帶一路的建設(shè),相信有更多的市場(chǎng)和機(jī)會(huì)等待著中國(guó)輪胎企業(yè)去發(fā)覺(jué),在歐、亞、非、美等地已經(jīng)有輪胎企業(yè)嘗試建廠生產(chǎn),更好的開(kāi)拓當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。相信隨著中國(guó)輪胎在全球站穩(wěn)腳跟,中國(guó)輪胎也會(huì)帶領(lǐng)輪胎行業(yè)走出屬于自己的特色之路。
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